Conseil en gestion de patrimoine
à Beaune
Notre accompagnement à Beaune
Si vous vivez à Beaune, nous vous accompagnons en visioconférence sécurisée ou par déplacement sur place pour les bilans patrimoniaux initiaux.
Notre siège est à Dijon, disponible si vous souhaitez nous rencontrer en personne lors d'un passage à Dijon.
Sous-préfecture de la Côte-d'Or, à 46 km de Dijon, Beaune compte 20 352 habitants.
Son économie repose sur le vin, le négoce, le tourisme et la logistique. Les enjeux patrimoniaux typiques du secteur : foncier viticole, immobilier ancien et transmission.
Gestion de patrimoine à Beaune : un territoire viticole à fort enjeu patrimonial
Beaune compte 20 352 habitants (INSEE, recensement 2023). La ville vit du vin, du négoce et du tourisme, porté par les Hospices et les Climats du vignoble de Bourgogne inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015. Les maisons de négoce et la logistique (Hillebrand Gori) complètent ce tissu.
Les notaires relevaient 2 500 €/m² pour un appartement ancien entre juillet 2022 et juin 2023. Les ventes enregistrées par l'administration fiscale (DVF) en 2025 donnent un niveau voisin : environ 2 490 €/m² en appartement et 2 670 €/m² en maison.
Repères patrimoniaux à Beaune :
- La valeur des vignes pèse lourd dans un patrimoine. En 2024, un hectare de village Côte de Beaune valait autour de 450 000 € en rouge et 1 050 000 € en blanc, et un premier cru blanc autour de 2 550 000 € (Agreste Bourgogne-Franche-Comté, valeur des vignes 2024, prix dominants). À ces niveaux, la transmission d'un domaine se prépare longtemps à l'avance : groupement foncier viticole, bail rural à long terme, pacte Dutreil pour la société d'exploitation, donations en démembrement.
- Le centre historique est couvert par un site patrimonial remarquable (règlement approuvé en 2019). La restauration d'un immeuble ancien peut y relever du Malraux (22 %, le règlement valant plan de valorisation) ou du déficit foncier, selon le projet. Beaune ne fait pas partie d'Action cœur de ville : le Denormandie ne s'y applique que si une opération de revitalisation de territoire (ORT) couvre le bien : à vérifier.
- Les revenus des professions du vin et du tourisme varient d'une année à l'autre. Le PER et l'assurance-vie servent à lisser la fiscalité et à préparer la retraite.
Beaune est à 46 km de Dijon, environ 35 minutes de route. Nous accompagnons particuliers et dirigeants en rendez-vous ou en visioconférence, avec la même exigence d'indépendance : aucun lien capitalistique avec un assureur ou une société de gestion, des recommandations dictées par votre seul intérêt.
Chiffres donnés à titre indicatif, à la date de mise à jour de la page. Les solutions évoquées comportent des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et d'évolution de la fiscalité. Elles ne sont recommandées qu'après une étude personnalisée de votre situation.
Sources : INSEE · Agreste BFC n° 99 · Notaires de France.
Nous intervenons aussi près de Beaune
Un cabinet construit sur la confiance
Indépendance totale
Aucun lien capitalistique avec un assureur ou une société de gestion. Nos recommandations sont dictées par votre intérêt, pas par des quotas de vente.
Approche globale
Nous analysons l'ensemble de votre patrimoine, fiscal, familial, professionnel, pour construire une stratégie cohérente sur le long terme.
Relation durable
Pas de rendez-vous unique : nous construisons une relation de confiance sur la durée, avec un suivi annuel et des points réguliers selon vos besoins.
Et si on en parlait
Ce que disent nos clients
Je recommande la société LCP Partners. Je remercie particulièrement Aurore qui a su répondre à mes attentes. Je salue son professionnalisme, son dévouement et sa disponibilité à toute heure.
Le cabinet LCP Partners m'a été recommandé en 2022. Depuis, j'ai effectué différentes opérations avec M. Julien Lacour. Toujours à l'écoute, disponible et de très bons conseils. Je recommande vivement.
Madame Lacour nous a donné des explications précises et bien conseillés. Très agréable, compétente et joignable à tout moment. Nous recommandons vivement le cabinet.
Vos questions sur l'accompagnement à Beaune
Quels sont les enjeux patrimoniaux spécifiques à Beaune ?
À Beaune, l'enjeu principal est souvent le foncier viticole : un hectare de premier cru blanc valait autour de 2,5 millions d'euros en 2024 selon Agreste. Sa transmission se prépare avec des outils dédiés (groupement foncier viticole, bail rural à long terme, pacte Dutreil). L'immobilier ancien du centre historique, couvert par un site patrimonial remarquable, et la retraite des professions du vin et du tourisme sont les deux autres enjeux du territoire.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Non.
Le bilan patrimonial initial est offert et sans engagement. Vous repartez avec une vision claire de votre situation et des leviers à activer, que vous décidiez ou non de nous mandater par la suite.
Quels sont vos horaires d'ouverture ?
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Rendez-vous possibles en soirée sur demande pour les actifs ne pouvant se libérer en journée.
Où se trouve votre cabinet si vous intervenez à Beaune ?
Notre cabinet est à Dijon, 3B Avenue Gounod (21000). Beaune est à 46 km de Dijon, environ 35 minutes de route. Nous n'avons pas de bureau sur place : nous venons à Beaune sur rendez-vous, ou nous échangeons en visioconférence.
Le siège dijonnais reste accessible sur rendez-vous si vous souhaitez nous rencontrer lors d'un passage à Dijon.
Quels dispositifs immobiliers sont ouverts à Beaune ?
Le centre historique est un site patrimonial remarquable dont le règlement vaut plan de valorisation : la réduction d'impôt Malraux y est de 22 % des travaux. Beaune ne fait pas partie d'Action cœur de ville : le Denormandie n'y est possible que si une opération de revitalisation de territoire (ORT) couvre le bien. Pour un bien ancien loué nu, le déficit foncier reste l'outil de base. Chaque dispositif a ses conditions (travaux, durée de location, plafonds) : nous les vérifions sur votre projet.
Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Beaune ?
Notre indépendance est totale : aucun lien capitalistique avec un assureur ou une société de gestion. Pour une clientèle de Beaune exposée à des enjeux de transmission, d'immobilier et de fiscalité, cela garantit des recommandations dictées par votre seul intérêt. Nous accompagnons ensuite dans la durée : analyse de votre situation, arbitrage des leviers, recommandations et suivi régulier.
Un cabinet certifié et réglementé
La Chronique by LCP Partners
Notre lecture trimestrielle des marchés et des opportunités patrimoniales.
Quatre fois par an dans votre boîte mail, désinscription en un clic.